格拉夫珠宝下周公开招股 无基础投资者参与

   据香港信报报道，纵然市况不佳，令不少公司放慢来港上市步伐，但也有公司无惧淡风毅然上市，GraffDiamonds（格拉夫珠宝）（1306）便计划下周一开始招股，并且一改近日上市新股预先获得基础投资者护航的做法，选择在没有任何基础投资者下启动招股程序。

   格拉夫珠宝昨天举行投资者推介会，根据有份出席推介会的投资者表示，该公司所属行业虽然吸引，但认为面对现时市况的影响下，公司最终会以招股价下限定价机会较大，即预测市盈率将约为18倍。

   根据该公司初步招股文件指，格拉夫珠宝是次计划集资约8亿美元（即约62.4亿港元），招股价暂定为25至37元，而发售股份将视乎招定价而定，即若以下限25元定价，公司是次将发行3.112亿股股份；但若以上限37元定价，其发行股份则会减少至2.102702亿股。

    此外，是次出售旧股是来自Laurence Graff及其妻子Anne-MarieGraff，据其初步招股文件显示，若以中间价31元计算，Anne-MarieGraff约沽售旧股3764.51万股，令其持股会由2.6亿股减至2.2亿股，而上市后持股量约为25.5％；此外，若大股东行使超额配股权及以中间价31元计，LaurenceGraff亦会减持3764.51万股，令持股由约3.77亿股，减持至约3.398亿股，上市后持股38.9％。

   格拉夫珠宝计划下周一，即28日开始招股，6月8日上市，安排行包括瑞信、德意志银行、高盛、摩根士丹利、汇丰、巴克莱、工银国际等。