每股48港元近上限定价 万达成今年港股集资王

   南方网讯(记者宗淼)今日(12月17日)上午，本网从境外投资者处获悉，赴港上市的大连万达商业地产(3699.HK)公司招股价确定为48港元/股，共发行6亿H股股份，将筹集资金288亿港元，预计于12月23日在香港联交所挂牌交易。这意味着万达最终以接近此前招股文件披露的41.8至49.6港元的上限进行了定价，同时将使其超越此前中广核的245亿港元融资额成为今年港股的新股集资王，亦超过2010年普洛斯26亿美元的全球集资规模，与全球最大地产新股双重头衔，并带领本港成为全球第二大新股集资市场。

   消息显示，公司已于15日截止认购，认购吸引了超过1.2万人，超额认购5.3倍。国际配售方面亦受到欧美投资者追捧,国际配额超额认购近10倍。此外，万达此次赴港上市的基石投资者阵容极为豪华，包括中国两大保险公司、欧洲专业基金、美国著名基金和中东的主权基金，最新数据显示累计认购额达19.94亿美元(约155.53亿港元)，相当于覆盖了IPO集资额约52%至62%。

   专业人士分析，在中广核电力11月初完成了国际配售后，随后启动发售的北京汽车仅获得了10名基石投资者认购，截止12月15日认购金额也尚未足额。相对而言，万达商业地产拥有5000亿元人民币的总资产，是3家公司中体量最为庞大的，此次其赴港上市得到了11名基石投资者的认购以及愈5倍的公开发售覆盖，其融资额已接近中广核和北京汽车的融资额之和，上市后的市值也将超过中广核，并成为港股三年来IPO最大额度的招股，在当前中国经济形势的背景下取得如此成绩颇为不易。

   据市场消息，此次万达商业或以中高端定价，相信公司已综合各方因素考虑。由于万达商业得到大量海外优质基金青睐，相信管理层从长远发展考虑，也希望与长期投资者实现共赢。另有媒体报道万达商业获标普评为BBB+、获惠誉评为BBB+，并获穆迪投资评为Baa2。3大国际评级机构给予万达商业的信用评级，处于较同业领先的水平，足证其财务实力雄厚。

   多名股评家看好万达商业，其中《信报财经新闻》郝承林认为万达商业上市后市值有望达4000多亿港元，加上其行业领先地位，很大机会晋身为恒指成分股，并成为不少指数基金和大型基金的必然持股。

   据万达商业地产相关人士介绍，此次赴港上市融资额的多寡并不是目的，董事长王健林和公司更加看重的，首先是借此打开了通往国际资本市场的通道，其次是为日后万达商业地产打造“国际万达”以及对接全球资本市场打下了基石。

   上市之后的万达潜力可观，事实上，在更早前的昆明百座万达广场开业典礼上，万达集团董事长王健林曾透露，未来他自己将主抓电子商务和文化产业。“其他的产业不是不抓，(只有这两个项目)我亲自来搞，希望这两个产业成为未来万达新的支柱产业和利润增长点”，王健林说。

   记者注意到，继中广核电力(01816.HK)在12月10日挂牌之后，北京汽车(01958.HK)也已定于12月19日挂牌，而仅隔一个交易日之后的12月23日便是万达商业地产的(3699.HK)挂牌日。在前后半个月的时间内，港交所将为这3家公司提供600亿至700亿港元的融资，这无疑将极大考验国际投资机构对于内资企业的投资热情。