高零整比吞噬保险商利润 多方博弈重构售后利益链

    10月10日，中国保监会联合十部委正式发布《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》（以下简称《指导意见》），这被市场认为将改变汽车行业利益分配格局，也意味着目前汽车流通领域占有重要比重的售后维修利润，将产生新的分配方式。而一直以来处于弱势地位的车险行业，则意欲在新的利益格局中重树地位。
   记者了解到，明年初，新的车险计费方式正式实施，新的计费方式或将分为基础保费和风险保费两部分。基础保费将基于新车零部件价格制定相关系数，风险保费参照车主维修保养车辆的情况而制定。
   “《指导意见》旨在打破4S垄断的汽车维修业务范畴；而更深层次的利益博弈在于，掌握用车大数据的保险公司将结为联盟，通过车险标准改革等方式，参与到汽车售后维修的利润分配当中。”一位熟悉车险行业的相关人士表示，这将有利于打破4S店通过原厂配件垄断汽车维修行业的现状。
    车险业瞄准15%盈利水平
   一位车险公司的相关负责人告诉记者，目前我国车险定价主要参考因素是新车购置价格，“由于各品牌零部件售价及维修价格相差巨大，这一定价原则并不合理。”
   记者独家获悉，2015年1月起，新的车险费率市场化核算将正式实施。经过此前多轮调研和征求意见，新的车险费率将分为基础费率和风险费率两部分，份额占比或分别为30%和70%。通过费率市场化的变革，“一车一价”的车险标准将形成。
   在基础费率部分，考虑公布零部件价格核算，对每一款车型单独核算基础保费。“未来消费者选购新车时，‘零整比’将成为重要的参考依据。”车险无忧董事长兼首席执行官帅勇表示，这也意味着同价位的新车，基础保费差别巨大。比如，通过保监会通过对大量零部件价格的大数据统计显示，同一价位车型的零部件价格差别甚至多达数万元。
   与欧美市场汽车零整比1.5~2的普遍额度不同，此前中国保险行业协会、中国汽车维修协会联合发布数据显示，不仅奔驰等豪华品牌的零整比为1273%，卡罗拉等家用轿车的零整比同样超过600%。
    上述车险公司的相关负责人表示，通过基础费率的调整，新车零整比将更为透明。
    在风险费率部分，通过车主使用状况和维修习惯核算费率标准。不同车型的出险率、赔付率差别同样很大。
   保监会相关负责人曾表示，商业车险不能仅依附4S店存在，导致车险利润率极低。来自保险行业的数据显示，我国商业车险整体利润水平仅为4%，与其他国家相去甚远。根据国际惯例，商业车险行业的利润水平为10%~15%。这也是推动车险改革的重要原因。
    “原厂件”价格过高将受制约
   根据《指导意见》，汽车维修行业将更加强调维修技术信息的公开，破除零部件和维修渠道垄断。“这意味着汽车维修和定损，将摆脱4S店主导的价格体系，”车险无忧董事长兼首席执行官帅勇告诉记者，车险理赔也将改变目前依附于4S店的状况。一直以来，汽车生产企业控制“原厂件”渠道，形成价格垄断，从而导致车险行业亏损。《每日经济新闻》记者了解到，车险理赔中零部件的采购支出占维修费用的70%~75%。
   一位汽车经销商告诉记者，零部件定价完全由生产企业决定，定价机制并不明朗。记者通过走访发现，“原厂件”价格远高于其他渠道生产的零部件价格，同时在目前汽车三包等规定下，“原厂件”也是车辆维修保养的主要来源。
   “实际上，市场对于‘原厂件’的认识存在偏差。”一位汽车维修人员告诉记者，将来高质量的“品牌件”等其他零部件的认可将吸引更多车主。
   记者获悉，保监会正在推动建立零部件认证体系。未来，“品牌件”与“原厂件”将通过不同代码进行溯源，由于两者存价格差异，将核算出不同风险的保费。通过价格杠杆，制约“原厂件”价格过高的情况。
   除了零部件来源的变化，《指导意见》还对汽车专项维修加以鼓励，据《指导意见》第六条，“鼓励专业化维修，提升业态发展水平”，以破除4S店在维修领域的垄断。
    利益链条或重构
    通过上述方式，汽车行业利益链条的重构不可避免。
   在市场竞争下，经销商盈利开始向售后转移，而分摊售后利润，则将消除汽车流通和售后暴利的难题。“这才是解决汽车维修暴利的本源。”上述车险公司相关人士告诉记者。
   在汽车行业反垄断背景下，有业内人士认为，《指导意见》带来的最大影响，可能是整个汽车产业链盈利模式的改变。“现在主要利润在主机厂、4S店等利益主体，他们依靠垄断来赚钱。渠道垄断被斩断之后，这一盈利模式难以维系，零配件的价格会下降，而售后环节的利润会平均化。”上述汽车维修业内人士表示。