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欧比特4亿元收购上会被否 财务顾问江海证券护航碰壁

2019-01-24 15:06:05 中国经济网

中国经济网北京1月24日讯 今日,欧比特(300053.SZ)受收购被否利空影响,股价一度大跌超6%,截至发稿,股价报8.58元,下跌2.83%。

1月23日,证监会并购重组委2019年第2次会议审核结果公告显示,欧比特发行股份购买资产未获通过。

证监会对欧比特购买资产方案的审核意见为:1标的资产持续盈利能力存在较大不确定性,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定。2本次交易募集配套资金不符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第一款相关规定。3标的资产历次股权转让相关会计处理的合规性披露不充分,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条相关规定。

据欧比特1月17日发布的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)显示,本次交易由欧比特发行股份及支付现金的方式,购买樊海东、冯锐钰等持有的佰信蓝图 99.73%股权;购买朱正荣、彭飞宇及德合投资持有的浙江合信100%股权。

以2018年6月30日为评估基准日,佰信蓝图100%股权的评估值为2.53亿元,浙江合信的评估值为1.78亿元;经交易双方协商,佰信蓝图99.73%股权的交易价格为2.45亿元,浙江合信100%股权的交易价格为1.76亿元,欧比特将以发行股份及支付现金的方式向上述交易对方支付交易作价。本次交易合计需支付4.21亿元。

此外,欧比特拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过1.36亿元,用于欧比特支付本次并购重组交易中的现金对价、本次交易的中介机构费用。

独立财务顾问江海证券认为,本次交易属于上市公司在产业链延伸方面的产业整合,本次交易完成后,有利于提高上市公司资产质量,改善财务状况和增强持续盈利能力,本次交易有利于上市公司的持续发展,不存在损害股东合法权益的问题。

(责任编辑:六六)
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