德力西借壳ＳＴ甘化再前进一步

    拟７．９亿认购后者１．２亿股定向增发股份投建ＬＥＤ等项目

   ＳＴ甘化（０００５７６）昨日晚间发布了定向增发预案。公司拟以每股６．７８元的价格向知名温州民企德力西集团定向增发１．２亿股，约募集资金７．９亿元投建ＬＥＤ外延片生产项目和酵母生物工程技改扩建项目，以发展公司光电产业和生物产业。

    商报记者 林蓓

    德力西拟现金认购１．２亿股

   根据此次定向增发预案，ＳＴ甘化本次的非公开发行对象为德力西集团，德力西集团拟以现金认购１．２亿股定向增发股。ＳＴ甘化此次共计募集资金７．９亿元（扣除费用前金额约８．１亿元）。

   同时，德力西集团承诺，在受让股份后，同意ＳＴ甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电产业规模不低于１５亿元；若ＳＴ甘化投资不足１５亿元，德力西集团承诺以自有资金追加投资补足１５亿元在江门的投资。

   ＳＴ甘化曾在２月１０日晚公告表示，控股股股东江门市资产管理局确定将其持有的６４００万股公司国有股份协议转让给德力西集团，转让股份占甘化总股本的１９．８２％，转让价格为６．５９元／股，转让价款合计４．２２亿元。转让完成后，德力西集团将成为公司第一大股东。

   ＳＴ甘化曾在２００７年、２００８年连续两年亏损，２００９年通过出售资产等方式实现微利，避免了被暂停上市的命运，但是公司２０１０年三季度继续亏损２３２５万元。

   ＳＴ甘化原来的榨糖业务在本轮糖价飙升之前已经出售，公司目前的主营业务包括造纸产品、生化产品和建材产品。甘化是江门市国资委旗下的唯一一家上市公司，所以大股东非常重视，２００９年曾主导广东江粉磁材股份有限公司重组甘化，但未获得中国证监会的审核通过。

   ＳＴ甘化此次定向增发所得资金主要用于两个项目：一是ＬＥＤ外延片生产项目，使用募投资金６亿元；二是酵母生物工程技改扩建项目，使用募投资金１．９亿元。此外，ＳＴ甘化将分别自筹１亿元和５２００万元投入到上述两个项目中。

   ＳＴ甘化表示，公司计划投资ＬＥＤ外延片生产设备ＭＯＣＶＤ２０台，拟通过向德力西集团定向发行股份，募集资金投向ＬＥＤ外延片制造，使公司转型成为ＬＥＤ生产企业；投资酵母生物工程技改扩建项目后，公司将凭借本身在酵母产业上积累的丰富经验，重点开发酵母抽提物系列产品、酵母珍系列产品等高附加值品种，将生物产业做大做强，使公司在五年内成为国内酵母行业内具有影响力的企业。

    德力西借壳ＳＴ甘化

   若ＳＴ甘化此次定向增发成功，则表明德力西将借壳ＳＴ甘化基本成功完成上市运作，公司将成为实力雄厚的温州民营企业德力西集团的资本运作平台。

   作为温州知名民营企业的德力西集团，实力强大，但是旗下并没有上市公司，此次控股ＳＴ甘化，未来有望通过非公开发行方式注入集团旗下资产。

   资料显示，德力西集团是一个集资本营运、品牌营运、产业营运为一体的大型集团，注册资本２０亿元，实际控制人为胡成中。集团公司现有员工２００００余人，综合实力荣登中国企业５００强，位居中国民营企业５００强前列。集团主要产业有电气制造、ＬＥＤ光电、能源矿业、ＰＥ投资、综合物流等。其电气制造是我国电气行业的龙头企业，拥有温州、杭州、上海三大生产基地，下属企业７０多家，协作企业１０００多家，在国内外设有销售网点１６００多家。