长安汽车增发“破发” 大股东9.8亿认购

    ⊙记者 吴正懿 ○编辑 李小兵

   在增发价高过市价的背景下，长安汽车的公开增发遭遇尴尬。公司今日披露的增发结果公告显示，公司本次合计发行约3.6亿股，募集资金总额35.08亿元，比预计的募资额稍有缩水。

   2010年2月，长安汽车董事会通过有关公开增发的议案，拟以9.74元/股的价格，公开增发不超过4.1亿股，募集资金用于长安汽车生产线扩能技术改造项目、小排量发动机产业升级项目、自主研发能力建设项目，总投资约为43.7亿元，拟投入募集资金40亿元用于该等项目的开发建设。上述3个项目完全达产后，长安汽车预计每年将新增营业收入150亿元以上、新增利润总额6亿元以上，同时自主研发能力将得到极大提升。

   此后，随着大盘的跌宕，长安汽车的股价上下“颠簸”，最低跌至8.26元，最高摸高至13.37元。2010年11月8日，长安汽车公开增发获证监会核准时，公司股价仍在12.91元，高出增发价不少。然而，随着近期大盘再度走弱，长安汽车股价难以独善其身。就在申购前一交易日，公司股价在午后急跌，最终报收9.64元，低于公开增发价。

   根据安排，长安汽车的公开增发采取网上、网下定价发行相结合的方式进行，网上、网下预设的发行数量比例为40%：60%。

   然而，今日的增发结果显示，网上发行仅占本次发行总量的11.24%；网下申购占60.25%；其余28.51%由承销团报销。从申购对象看，网上参与申购的社会公众投资者户数为3051户，申购数量为4049.6622万股；网下机构投资者申购的仅8家，合计2.17亿股；承销团包销1.027亿股。由此，长安汽车本次发行约3.6亿股，募集资金总额约35.08亿元，比预计规模有所缩水。

   值得一提的是，为促使公开增发顺利完成，长安汽车的大股东长安汽车集团认购10070万股，认购金额达9.81亿元。另外，与长安汽车为同一控股股东的兵器装备集团财务公司获配3500万股，耗资约3.41亿元。其余获配对象包括：北方晶技投资获配4100万股；平安信托获配2500万股；信达资产获配660万股；中金公司（社保四一零组合）获配500万股；工银瑞信信用添利债券型基金获配300万股；国联安基金获配70万股。