东方传媒新媒体业务借壳 广电信息将获注百视通

    ⊙记者 徐明徽 ○编辑 全泽源

   停牌逾四个月的广电信息今日公布重大资产重组预案。外界对于东方传媒通过借壳登陆资本市场、百视通注入广电信息的预期得到证实。广电信息将变身新媒体公司，公司将于1月11日复牌。

   广电信息披露，本次重组交易主要由股份转让、资产出售、现金及发行股份购买资产三项交易组成。上海东方传媒集团有限公司（下称“东方传媒”）将以7.67元/股的价格收购广电信息36.6%股份（即2.59亿股广电信息Ａ股股票），总交易价格合计19.9亿元。

   广电信息则以现金12.23亿元及向东方传媒非公开发行股份购买东方传媒持有的百视通技术公司（下称“百视通”）51.78%股权、文广科技100%股权、广电制作100%股权、信投股份21.33%股份。同时，公司向除东方传媒外的同方股份、恒盛嘉业等九家百视通其他股东非公开发行股份购买其持有的百视通合计48.22%的股权。收购完成后，百视通、文广科技、广电制作将成为广电信息的全资子公司。在上述收购中，广电信息拟购买标的资产总对价中扣除12.23亿元后的其余对价，将以发行新股方式支付。

   另外广电信息将向仪电集团及其关联方出售全部主业相关经营性资产和部分非主业资产，向仪电集团非关联第三方出售公司或者公司的下属公司部分非主业相关资产，全部出售资产将以现金为支付对价。公司披露，拟向不特定非关联第三方挂牌出售的上海广电股份浦东有限公司100%股权和上海广电锦和创意企业管理有限公司39.38%股权，东方传媒承诺作为意向受让方参与进场摘牌。上述三项交易共同构成本次重大资产重组不可分割的整体，三项交易中的任何一项未获得所需的批准，则其他两项交易均不生效，公司本次重大资产重组方案自始不生效。

   东方传媒的控股股东为上海广播电视台，最终控制人为上海市国资委。东方传媒将通过本次收购，在直接持有并运营上市公司广电信息的基础上，实施新媒体业务上市。东方传媒从2003年开始积极探索新媒体业务，先后开办了东方宽频互联网视频、东方龙手机电视、百视通IPTV等新媒体业务。2010年8月31日国家广播电影电视总局下发《广电总局关于同意上海广播电视台所属上海东方传媒集团有限公司新媒体板块拟在国内A股市场借壳上市的审核意见》，2010年10月，东方传媒旗下的欢腾宽频、东方龙、东方宽频等公司的全部股权注入百视通。东方传媒加速推动着旗下板块的上市步伐。

   本次重组交易前，广电信息主业为电子仪器设备的制造和服务；交易完成后，公司的主业将变更为新媒体技术服务和市场营销及媒体的信息技术服务及装备工程经营业务。