定向增发提价减量 合肥百货“铁心”募资

    ⊙记者 吴正懿 ○编辑 李小兵

   或许是受再融资审核收紧的影响，合肥百货的定向增发迟未落地。“心急”的合肥百货今日公告，拟再对定向增发的价格、发行股份数量作出调整，经评估已有小幅升值的拟购资产的交易价格则维持不变。

   2009年10月，合肥百货首次披露定向增发预案，拟以不低于9.54元/股的价格非公开发行不超过9000万股。募集资金净额约8.22亿元投入四大项目，其中1.65亿元收购安徽百大合家福连锁超市51.3%股权；6876.78万元收购安徽百大乐普生商厦40%股权；1.4亿元投资蚌埠百大购物中心项目；1.17亿元投资巢湖百大购物中心项目；2.31亿元投资周谷堆大兴农产品批发市场项目；1亿元补充流动资金。

   今年3月，根据证监会行政许可项目审查反馈意见通知书，鉴于募资项目之一蚌埠百大购物中心项目已于2009年年末开业，合肥百货决定取消该募投项目，导致定增方案的募资总额下调约1.4亿元，其余内容不变。

   合肥百货今日公告，上述拟购资产的评估报告有效期为1年，已于今年9月30日到期。因此，公司聘请中介机构以今年9月30日为基准日再作评估，百大合家福连锁超市的净资产值由原来的3.21亿元增至3.95亿元；乐普生商厦的净资产值由1.72亿元增至1.85亿元。公司表示，为最大限度维护公司利益，经与交易对方协商，两项标的资产的股权收购价格维持不变。

   此外，公司将定向增发方案股东大会决议的有效期延长12个月并调整发行方案，发行底价由9.54元/股调整为16.83元/股，拟发行股份数量由不超过9000万股调减为不超过4500万股，募资规模仍为6.81亿元。昨日，合肥百货股价报收19.52元/股。

   值得注意的是，在门店业务拓展的同时，合肥百货加紧剥离房产辅业。今年9月末，公司将所持拓基地产19.6%股权、百大置业45%股权在合肥市产权交易中心公开挂牌转让；而控股子公司合家福连锁超市拟转让所持百大置业10%股权，全资子公司铜陵合百商厦拟转让所持拓基地产10%股权。合肥百大称，此举是为规避房地产行业政策调控风险，减少非主业资源占用。不过，业内人士认为，合肥百货抛售房地产资产，很大部分原因是为再融资“清障”。