拟定向增发募资50多亿 二重重装欲破关键生产瓶颈

    拟定向增发募资50多亿 二重重装欲破关键生产瓶颈

    ⊙记者 田立民 ○编辑 裘海亮

    二重重装今日如期推出非公开发行预案。

   公司拟向包括控股股东中国二重在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票不超过4亿股，募集资金总额不超过50.7188亿元，投资于大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目、重大技术装备出海口基地一期建设项目、第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目，以及重大技术装备出海口基地二期建设项目；以加快推动公司战略调整，实现高端产品批量化生产、优化产品结构，推动战略布局、解决生产瓶颈，巩固行业龙头地位。

   根据相关方案，中国二重拟认购金额不低于10亿元、不超过25亿元，其中以中国二重拨入二重重装的国有资本经营预算和项目投资补助资金尚未转增资本而形成的债权认购股份的金额为99488万元，这部分在发行时不直接募集现金，除此之外，中国二重与其他所有市场投资者均以现金方式认购本次发行的股份，现金发行规模不超过407700万元。

   以公司本次董事会决议公告日为定价基准日，二重重装非公开发行的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构协商确定，中国二重不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

   按照“十二五”规划，未来五年我国与重型机械相关的需求有望明显增长，尤其是新能源、节能减排、防污染等重型机械需求将继续提升，二重重装所在的重型机械行业将迎来新的发展格局。今年上半年，受益于国家大力发展清洁能源和高效节能设备，二重重装清洁能源发电设备实现销售收入同比增长28.84%，达到12.77亿元，收入占比由32%提高到42.24%，毛利率基本稳定。

   目前，二重重装已在三代核电等高端重大技术装备制造方面实现技术突破，率先完成AP1000核电主管道的试制等。为满足国家核电建设自主化、规模化的迫切需要，公司正在解决大型先进核电锻件批量制造的“瓶颈”问题，充分发挥公司在三代核电方面的技术优势，尽快实现批量化生产，提升产品技术档次和规模，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。

   二重重装表示，在当前公司战略调整的关键时期和公司重点建设项目的关键阶段推出非公开发行计划，不仅可以为公司的重点项目建设提供资金支持，而且将改善公司资本结构、增强公司财务稳健性。截至2010年9月30日，二重重装的资产负债率达到72.10%，远高于同行业上市公司；通过非公开发行，将可极大地提升公司的资金实力和资产规模，而募投项目的建成投产，将有利于公司突破关键生产瓶颈，进一步做大做强，巩固公司的行业龙头地位。