曲江文旅借壳 ST长信变身旅游公司

    证券时报记者 建 业

    本报讯ST长信(600706)今日公布重组预案。公司目前的资产和负债出售给第一大股东华汉实业后，将获注西安曲江文化旅游(集团)有限公司持有的文化旅游类经营资产，ST长信将借此变身为一家“历史文化景区集成商”。

   据重组预案，ST长信拟出售给华汉实业的全部资产和负债，将以净资产评估值为定价依据，预计评估值为5000万元。华汉实业负责安置与拟出售资产相关的职工。重组方曲江文旅同意承接截至交易基准日华汉实业对ST长信经审计的全部债权，并由曲江文旅于交割日以现金方式支付给华汉实业。

   完成资产置出后，ST长信将向曲江文旅发行A股，购买曲江文旅合法持有的文化旅游类经营资产，包括西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司、西安曲江国际酒店管理有限公司、西安唐艺坊文化传播有限公司、西安曲江城墙旅游发展有限公司、西安曲江国际旅行社有限公司、大明宫国家遗址公园管理有限公司各100%股权，西安百仕通国际旅行社有限公司40%股权、陕西阳光假期国际旅行社有限公司43%股权、陕西友联国际旅行社有限责任公司56.01%股权；大唐芙蓉园、曲江池及唐城墙公园景区运营管理业务；御宴宫、芳林苑等资产及业务；“大唐芙蓉园”等注册商标。

   ST长信表示，根据上述标的资产的预估值9.5亿元，对应发行价格9.93元/股，预计此次非公开发行股份数量不超过9600万股。发行完成后，曲江文旅将成为公司的控股股东，公司实际控制人变更为西安曲江新区管理委员会。此次交易完成后，ST长信业务范围将涵盖历史文化类旅游景区策划、运营管理、旅游配套餐饮酒店、旅行社为核心的文化旅游产业运营。

   值得注意的是，ST长信此次拟注入资产在资本市场上有着不少“往事”。2009年11月，曲江文旅的控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司曾与ST三星(000068)股东达成协议，成为ST三星的战略投资者。但一个月之后，ST三星宣布终止筹划重大资产重组事宜。

   另外，此次拟注入的资产之一西安曲江城墙旅游发展有限公司与近期连续拉出11根阳线的西安旅游（000610）也有一段故事。公开资料显示，2000年3月西安旅游配股募资用于西安市的城墙开发，运作平台西安城墙旅游开发有限责任公司注册资本5888万元，西安旅游持股51%。但西安城墙开发工作一直不顺利，今年5月31日，西安旅游股东大会正式审议通过了关于清算解散“西安城墙旅游开发有限责任公司”的议案。据当地媒体报道，西安城墙的开发项目已被纳入曲江文旅。