资产评估尚未结束 山钢集团拟定一次性收购日钢

   随着重组大限日渐临近，山东钢铁集团（以下简称山钢集团）正为收购日照钢铁控股集团有限公司（以下简称日钢）做着最后冲刺。

   “关于集团的事，我只能说重组胜利在即。”昨日（11月3日），山钢集团内部人士表示，双方最终会按照协议上说的以一次性收购日钢所持资产的形式完成。

   据《每日经济新闻》此前报道，山钢集团将于11月30日与日钢完成资产收购交割。此前公告显示，双方仍然按照去年9月6日签订的重组协议基本框架进行。

   根据山钢集团与日钢的原定协议，山钢将以现金出资方式控新日钢67%的股权，日钢以其经过评估的净资产占33%股份。“日钢董事长杜双华及其他原股东仍持日钢33%的股份，并且日钢在未来3～5年里仍由杜双华的团队独立运营，山钢要接手（日钢），只有等到日照钢铁精品基地建成的时候。”一位不愿具名的行业分析人士表示。

   媒体最新报道称，根据双方第二份协议，重组将以山钢集团一次性收购日钢资产的形式完成，并且杜双华已经准备退出重组，杜双华团队也将不再参与任何经营。

    目前来看，如何对日钢进行估价将成为双方能否在年底如期实现重组的关键。

   上述山钢集团内部人士证实，现在对日照钢铁公司的资产评估的确还没结束。不过，根据此前安永华明会计师事务所等机构的审计报告，日钢资产为242亿元，如一次性收购日钢67%资产，山钢集团现金出资将达到162亿元，而按照杜双华此前报价，现金出资则达到近188亿元。

   记者了解到，山钢集团一次性收购日照钢铁67％股份所需资金，仅仅是未来收购投资中的一部分，此外建设日照钢铁精品基地、完成济南钢铁（600022，SH）与莱钢股份（600102，SH）两大上市公司的重组，以及收编青钢集团都需要巨额资金。

   对于重组需要的资金问题，山钢党委书记、副董事长谭庆华曾对媒体表示，“我们可以多渠道融资，完全有能力筹措资金。”10月15日，山钢集团分别与多家国内外金融机构组成的银团在济南签订3.05亿美元贷款协议，很可能是为收购日钢做准备。据悉，山钢现有资产为1400亿元，各大银行对集团的授信额度达2400亿元。(张国栋)