中投澄清海外投资失利传闻 历时两年资金已全数讨回

    □ 本报记者 吴婷婷

   针对部分媒体关于中投54亿美元折戟美国货币市场基金、血本无归的报道，中投公司近日发布公告，称经过近两年的“追讨”，中投方面已于今年7月收回了投资于美国“主基金”的全部资金。这是中投首次就海外投资失利传闻作出回应。

    历时两年 艰难讨债

   2007年，成立不久的中投公司掷资86亿美元投资百仕通和摩根士丹利。进入2008年，中投操作风格趋于谨慎，放缓了投资节奏，将投资重点放在了风险较小的现金及现金产品中。

   中投2008年年报显示，截止到报告期末，中投全球资产配置中87.4%投资于现金及现金产品。根据中投公告，2008年4月和5月，中投公司出于现金管理需要，共分两次向美国“储备基金管理公司”旗下的货币市场基金“主基金”(ThePrimary Fund)投资53亿美元。

   时隔不久，2008年9月，美国五大投行之一的雷曼兄弟在金融危机中崩然倒塌，主基金因被迫核销所持有的雷曼兄弟票据和债券而宣布清算。2008年9月16日，也是雷曼宣布申请破产保护失败的第二天，投资者们蜂拥而至要求从主基金赎回总额达400亿美元的资金，而主基金资产总额仅625亿美元，随后主基金被迫停止交易。不仅如此，针对主基金的赎回引发了一系列连锁反应。投资者们在接下来的两天内从美国所有货币市场基金赎回共计1330亿美元，一时间市场风声鹤唳。而作为主基金最大的持有者，中投子公司STABLEINVESTMENT是否在9月16日之前要求赎回成为关注的焦点。

    美国证监会2008年9月29日的相关文件显示，中投子公司STABLEINVESTMENT在9月初时仍持有主基金11.1%的机构股，为最大持有人。北大经济学院金融系副主任吕随启对《证券日报》记者表示，如果在公司宣布破产清算后再要求赎回，将投资本金取回的可能性非常低。

   不过，中投公司公告显示，该公司已在清算之前向主基金发出了全盘赎回的指令，并且主基金已书面确认将返还中投公司的全部本息，至此，中投公司的身份由主基金的投资者转为债权人。但随后风波再起，美国证监会允许主基金暂时冻结清算程序，主基金中止了返还。不过，中投方面一直坚持要求返还这部分投资。

   根据中投公告，截至2010年7月，中投公司已经收回全部投资资金。不过，对中投来说，这是一场历时近两年艰难的“讨债”路。自2008年10月起，主基金分七次向中投公司进行了资金返还。

    大笔斥资 转投能源

   进入2009年，全球经济及投资环境好转，中投公司调整了全球投资战略，根据其2009年年报，报告期内公司全年新增投资约580亿美元，而自中投2007年成立到2008年底，这一数值仅为210亿。去年全年中投公司全球投资组合的回报率同比由负转正，达到11.7%，其全球组合资产中包括了36%的股权投资和26%的固定收益资产，而现金及现金产品占比降至32%。

   年报显示，中投公司披露的2009年其投资的8个重点直接投资项目全部为能源领域公司。其中对加拿大泰克资源有限公司、印度尼西亚布密资源公司和美国爱依斯电力公司投资超过10亿美元。中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇对本报记者表示，正是因为2009年中投大力投资能源领域，使其获得了较高的投资收益率。他认为，中投公司将投资重点转向能源领域、投资风散化是中投公司投资经验逐步积累、投资风格不断成熟的体现。