暗流涌动的汽车市场

    文/吴玉峰

    连续两年的低增长，国内车企都挨了过来，没发生什么并购、重组事件，也没有车企宣布破产、关闭等情况。经历着寒冬的国内汽车市场和车企们，看似仍很平静。然而，在这平静的表面之下，却蕴藏着诸多暗流，事情正在发生变化。

    随着2012年12月份汽车产销数据的出炉，2012年车市大幕正式拉下。根据中汽协数据，2012年汽车销量最终定格在1930万辆，较2011年增加80万辆，同比增长4.3%，远低于年初预期。相对于上半年惨淡的负增长局势，下半年车市开始反弹，即使在日系车销量大幅下滑之下，车市依旧取得了较高水平的增长。因此，业界整体对2013年的车市持乐观态度。然而，数据并不能简单反映出2012年的车市。2012年车市发生过的或正在发生的种种事实，将在2013年继续延续。

      中国车市进入稳定的个位数增长时代

    在中国车市超越美国成为全球第一大车市以后，对于中国市场容量的上限，有许多媒体、专业人士等进行过预估。基于中国人均汽车保有量较低以及2001—2010年的年均增长率在20%以上（见图一）的两个事实的考虑，绝大多数观点认为，从2011年起，中国车市将保持10%以上的年均增长率。即使在2011年不足3%的增长事实之下，持有上述观点的仍是大有人在。但在2012年4.3%的增长事实之下，绝大多数人都已清楚，10%以上的增长，对中国车市来说已成为一种奢望。

    但车市出现下滑似乎也没有太大可能。2012年车市的不利因素相对最多，包括各地限购政策频繁出台、油价上涨、日系车销量大幅下滑等。在诸多不利条件存在的情况下，2012年车市依旧实现了增长，且较2011年增幅增加了两个百分点。显然，目前近2000万的销量具备一定的需求基础，不会因为太多的不利因素而发生较大变化。所以，车市继续增长仍是未来的主旋律。未来较长一段时间内，中国车市将以个位数进行稳定增长。

     4.3%增长的背后

    回顾2012年车市，在许多方面都发生了变化。有些体现在销量数字上，更多是在一些具体事件上。具体如下：

    1）商用车继续下滑 出口销量增长三成

    从2011年起，我国车市出现了两类车型分化的局面，即乘用车增长和商用车下滑。2012年乘用车增加了100万辆，而商用车减少了20万辆。商用车中，重卡销量持续走低，较2011年销量减少近25万辆，是商用车销量下滑的最主要原因。如上表所示。

    在出口方面，国产车销量首次突破100万辆，达到105万辆，较2011年增加了20万辆，同比增长29.7%。然而，出口销量的大幅增长，更多原因是海外市场的需求量增加所致，并不能表明国产车特别是自主品牌的竞争能力大幅提升。如果需求发生变化，出口市场仍可能出现类似2008年的大幅萎缩。

    2）自主品牌市场份额继续下滑 德系车取代日系车

    2012年，中国市场又增加了一个新面孔，意系车（意大利）——菲亚特国产车正式开始销售，但其短期内恐怕还难以实现销量的大幅提升。其它国产车的六大系别中，自主品牌和日系车市场份额下滑，德系、美系、韩系、法系均有增长。其中，德系车已经取代日系车长期保持的第二的地位（如图二所示）。

    日系车市场份额下滑3个百分点，与“钓鱼岛事件”有关。该事件不仅成全了德系车，一定程度上也帮助了自主品牌。否则，自主品牌的数据将更难看。

    3）企业整合加速 合资、重组增多

    鉴于2011年市场的低迷，很多企业开始加速调整。其中，奇瑞的调整力度最大，全年几乎无新车型上市。2012年，奇瑞销量下滑超过12%。但奇瑞完成了众多令业界其它车企艳羡的合资、合作项目的落地，包括与捷豹路虎合资项目的获批以及和广汽合作项目的全面启动等。除此之外，东风与雷诺的合资项目也浮出水面，顺利的话，2013年或将获批。

    2012年两家日系车企完成了对合资企业的调整，分别是马自达和三菱。前者实现了多年的夙愿，脱离长安福特马自达，与长安单独成立了50:50股权对等的长安马自达，2013年可以轻装上阵。后者也迎来了国内首家50:50股权对等的合资企业——广汽三菱，2013年也将大展拳脚。

    车市不景气，重组之风必起。东风重组福汽不断取得进展，也不断出现暂停。两家企业是否能走到一起，2013年或将有个定论。另外，名不见经传的中兴汽车终于难以继续单独忍受寒冬，主动联系广汽，寻求合作。双方目前已经签订合作意向，业界认为，中兴汽车很有可能与长丰汽车一样，最终被广汽重组。

    4）新能源汽车发展毫无起色

    中汽协数据显示，2012年我国新能源汽车生产12552辆，其中纯电动汽车销量比上年翻番。中汽协秘书长董扬表示，新能源汽车尤其是电动车可能成为中国汽车工业发展的救命稻草。

    从2009年起，政府开始大力支持新能源汽车的发展，出台了众多支持政策。然而，四年过去了，新能源汽车的市场规模刚刚突破一万辆大关。而2011年上市的通用的沃蓝达、日产的聆风两款电动车车型，2012年的销量均超过两万辆。另外，丰田把持的混合动力汽车的市场规模更是超过了100万辆。

    在跨国车企不断推出新能源汽车之时，国内车企仍只是徘徊在概念车阶段或小批量生产阶段。从目前来看，没有任何迹象表明，国内车企将会在新能源汽车方面实现较大突破并最终大批量生产。

      2013年车市：暗流涌动

    连续两年的低增长，使一些依附行业增长的自主品牌车企，生存变得越来越难。而长期依靠合资品牌度日，曾经高枕无忧的央企、国企们也有所不适应。另外，正在尝试接受这次挑战的民营企业们，其发展瓶颈仍在不断凸显，能否渡过难关，也无多大把握。与此同时，合资品牌车企似乎也将面临着较大的风险。总而言之，谁都不能置身在外。

    经过几年的酝酿，2013年车市，以下情形将要发生：

    1）众泰汽车、东南汽车、中兴汽车等恐将被收编

    目前，国内车企中，前十二位销量均在40万辆以上，短期内不会有太大的隐忧。排名第十三位的力帆汽车，2012年的销量也已接近30万辆，同比增长超过30%。所以，其生存问题也不大。再往后的年销量不足10万辆的车企，都将面临着生存问题。

    但商用车企业相对好一些，比如生产大客的车企，一年可能只生产几千辆，依然可以活得很好。总价低、利润低的车企，特别是处于竞争激烈的乘用车市场的众多民企，如众泰汽车、东南汽车、中兴汽车等，将面临着被收编的局面。东南汽车正在与东风洽谈，而中兴汽车也联系了广汽。2013年，比二者规模更小的车企，也将纷纷寻找靠山。

    2）上汽继续突围 一汽继续沉沦

    2012年，上汽自主品牌乘用车销量突破20万辆，这比预期整整晚了两年。但销售收入突破200亿，单车销售价格11.2万元的事实，让上汽多少有些满足。但整体利润不足1000万元的事实，还是令上汽难以轻松。2013年，上汽将继续提升销量。不过，其手中武器虽多，但称心如意的却几乎没有。做实每一款车型，是上汽在自主品牌乘用车方面面临的问题。

    与上汽形成鲜明对比的是，一汽自主品牌乘用车遭遇了前所未有的尴尬局面。旗下几大自主品牌车企，都出现了不同程度的下滑。2012年，一汽海马销量下滑近20%，一汽夏利下滑近30%，一汽奔腾下滑超过30%。重金打造的欧朗品牌，上市之后即面临停产命运，2012年12月的销量仅为14辆。红旗品牌也是遥遥无期，何时上市仍无定论。从目前来看，上市后也未必会有上佳表现。2013年，一汽在自主品牌发展方面，仍让人看不到希望。

    另外几家具备雄厚实力的央企或国企，即东风、长安、北汽、广汽等，仍将大力发展自主品牌，但在2013年，仍难以拿出有分量的答卷。

    3）奇瑞、吉利、长城、比亚迪争先上岸

    四家极具代表性的自主品牌车企中，2012年仅有奇瑞销量下滑。长城增长最多，超过20%，吉利次之，比亚迪略微增长。从销量上，四家车企的销量也比较接近。

    长城是四家车企中表现最好的企业，但主要依靠SUV车型销量的增长，其在轿车领域有待进一步突破。吉利和比亚迪如果剔除出口车销量，二者在国内市场的销量都下滑的；因此，二者2013年将取得什么样的成绩，仍不好说。奇瑞已经蛰伏近两年时间，其到底弥补了哪些功课，效果如何，也仍是无法确定。

    总而言之，四家车企仍处于裸泳之中，谁将率先上岸，需拭目以待。

    4）日系、美系、法系将合力狙击大众

    过去的两年中，国内市场表现最好的是大众。放眼到全球市场，也是如此。大众的强势发展，已经令其它跨国车企红眼。在技术方面，各车企也都将最新研发的动力总成技术引入中国，包括新凯美瑞、新福克斯、标致3008等车型，在2012年已经开始与大众的相关车型进行竞争。大众曾引以为傲的TSI+DSG的技术，已经没有任何优势。但更负面的是，大众在处理7速DSG变速箱问题上，昏招频出，不断地刺激着国内消费者的容忍底线。物极必反，量的积累达到质变。2013年，大众的中国市场的发展将面临考验。

    另外，大众将销售超过二十年的捷达、桑塔纳更新换代，基于A0级平台开发的新桑塔纳和新捷达，从车型亮相起就饱受争议。这种变化，恐怕只有大众有此底气。但最终效果如何，大众自身恐怕也难以预料。

    5）日系车仍面临着较高的下滑风险

    中日两国在钓鱼岛问题上，仍处于对峙状态，这无疑是悬在众多日系车企头上的达摩克利斯之剑。面对着这样的政治环境，日系车企的应对办法并不多。

       自主品牌车企的未来发展之路

    经历了2009、2010连续两年的30%以上的高增长，也艰难地度过了2011、2012连续两年的5%以下的低增长，绝大多数自主品牌车企都明白了生存和发展的核心问题是要将质量、成本与技术进行完美结合。不重视质量，终将一无所有；不控制成本，无法与竞争对手进行竞争；不掌握技术，难以实现可持续发展。而质量，永远第一位。

    而在质量、成本与技术完美结合的同时，自主品牌车企也要打造自己的品牌烙印。提到丰田车，消费者想到的是质量好，油耗低；说起大众车，消费者想到的是技术先进，安全性能好。那么，谈论自主品牌的名字，除了便宜之外，还应该让消费者记住什么呢？在这一点上，吉利选择了安全。近两年来，吉利几乎在所有的公开场合中，不断地宣传着其造车的安全理念，且已经取得一定成绩。其它自主品牌车企，也必须要考虑这一点。如果品牌烙印明确了，未来的发展之路也就明确了。

《中国质量万里行》2013年3月刊