中国质量新闻网讯(李静) 1月23日,美的置业集团有限公司发布2024年度第一期中期票据发行文件。
(图源:上海清算所)
募集说明书显示,本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行,基础发行规模为5亿元,发行金额上限为14.4亿元,募集资金中不超过7.2亿元拟用于补充公司流动性资金,其余不超过7.2亿元拟用于归还存量债务融资工具。
本期中期票据期限2年,票面利率由集中簿记建档结果确定,起息日为2024年1月29日,兑付日2026年1月29日。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用评级为AAA,本期中期票据债项评级为AAA。
此次票据主承销商为华夏银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,招商银行股份有限公司。簿记管理人为华夏银行股份有限公司。
截至本募集说明书签署之日,发行人及其子公司待偿还直接债务融资余额为129亿元人民币,其中中期票据87.20亿、公司债32.80亿。