中国质量新闻网讯(李静) 近日,中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第九期)募集说明书。本期债券的起息日为 2023 年 11 月13 日。
募集说明书显示,本期债券发行总额不超过人民币30 亿元(含30 亿元),不设置超额配售。本期债券分为两个品种,引入品种间回拨选择权,发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选择权,品种间回拨比例不受限制。
本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。债券面值为 100 元,按面值平价发行。债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。
(以上图片均来源于上海证券交易所)
据悉,经中国中铁股份有限公司于2022 年4月29日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过,经2022年6月22日召开的中国中铁股份有限公司2021年年度股东大会表决通过,并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可〔2023〕1327号),本次债券注册总额不超过600亿元,采取分期发行。
经联合资信综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA。